经过3个月的清盘后,远方光电今日透露了重组预案,公司拟以10.2亿元对价并购浙江维尔科技股份有限公司(以下全称维尔科技)100%股权。通过此次根本性资产重组,远方光电将成功紧贴生物识别领域。公司股票之后清盘。 根据本次重组预案,远方光电拟以发售股份与支付现金结合的方式出售邹建军等18名交易对方持有人的维尔科技100%股权,其中以发售股份方式缴纳71,400万元,占到交易总对价的70%;以现金方式缴纳30,600万元,占到交易总对价的30%。
同时,公司拟向还包括有限公司股东、实际掌控人潘建根在内的不多达5名特定投资者发售股份筹措设施资金不多达30,000万元,用作投资建设生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目和补足维尔科技所须要流动资金。 值得一提的是,远方光电计划以10.2亿元并购的浙江维尔科技是国内领先的基于生物识别技术的信息安全产品和智能信息系统及服务提供商,第二大股东为马云实际掌控的恒生电子,持有人公司18.63%股权。此次交易已完成后,恒生电子将持有人远方光电3.06%的股权。
据理解,维尔科技是国内领先的基于生物识别技术的信息安全产品和智能信息系统及服务的提供商,其生物识别技术主要还包括指纹识别技术、指静脉辨识技术和人脸识别技术。维尔科技的信息安全产品运用于金融、公安、安防、军工、移动支付等诸多领域,主要还包括指纹仪、指纹模块、指纹密钥、指纹采集器及身份证阅读机等产品;维尔科技的智能信息系统应用于机动车驾驶员培训领域,主要产品还包括驾培管理系统、驾驶员模拟考试系统和网上理论培训系统。 维尔科技2013、2014年和2015年1-10月构建的扣非后净利润分别为2936万元、3337万元和3286万元。
交易对方允诺,维尔科技2016年、2017年和2018年归属于母公司股东的税后净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润孰低者不高于6,800万元、8,000万元和9,500万元,并就构建净利润严重不足允诺净利润的部分按誓约向公司展开补偿。 公司回应,远方光电是国内专业专门从事光电检测设备的研发、生产和销售以及获取综合检测解决方案的提供商,归属于检测行业中的光电检测领域;而维尔科技是一家基于生物识别技术的信息安全产品和智能信息系统及服务的提供商,归属于生物识别行业。本次交易已完成后,公司与维尔科技将分享研发技术体系,不利于公司打造出一个专业检测辨识信息产品与服务体系,构建双方优势互补,充分发挥协同效应,提高上市公司整体价值。
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